UTI Buddy

जिथे लोकांचे मित्र आणि मार्गदर्शक असतात, तिथे आमच्या म्युच्युअल फंड वितरक (MFD)/ भागीदारांकडे UTI Buddy आहे ज्यामुळे त्यांना त्यांचा व्यवसाय कार्यक्षमतेने वाढविण्यात मदत होईल आणि त्यांच्या ग्राहकांना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने “आर्थिक नियोजन” सहज उपलब्ध होईल. या मोबाइल अॅपचा प्राथमिक उद्देश म्हणजे आमच्या MFD/भागीदारांना ते जे सर्वोत्तम करतात ते करण्यास सक्षम आणि सक्षम करणे - आर्थिक नियोजन, आर्थिक व्यवहारांचा संपूर्ण संच प्रदान करून, स्थितीचा मागोवा घेणे, गैर-आर्थिक व्यवहार, साधने, नियोजक, व्यवसाय अंतर्दृष्टी आणि अधिक.

तुम्ही - गुंतवणूकदाराला योजनेची शिफारस करू शकता, SIP/स्टेप-अप SIP आदेशाची नोंदणी करू शकता, गुंतवणूक केलेल्या योजनांवर कोणताही व्यवहार सुरू करू शकता, तुमची कमिशन संरचना आणि स्टेटमेंट पाहू शकता, शिफारस स्थितीचा मागोवा घेऊ शकता, ग्राहक पोर्टफोलिओ पाहू शकता, सर्व पद्धतशीर व्यवहारांचे विहंगावलोकन मिळवू शकता. , आणि उत्पादन आणि बाजार माहितीसह अद्यतनित रहा.

नवीन बडी अॅपची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत:

1. ऑनबोर्डिंग आणि गुंतवणूकदार व्यवस्थापन:

डिजिटल केवायसी: डिजिटल केवायसी प्रक्रियेद्वारे नवीन गुंतवणूकदारांना ऑनबोर्ड करण्यासाठी MFD सक्षम करा, कागदपत्रे कमी करा आणि ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम बनवा.

पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन: MFDs साठी त्यांच्या क्लायंटचे गुंतवणूक पोर्टफोलिओ व्यवस्थापित करण्यासाठी साधने प्रदान करा, ज्यात मालमत्ता वाटप, पद्धतशीर व्यवहार आणि कार्यप्रदर्शन यांचा रिअल-टाइम ट्रॅकिंग समाविष्ट आहे.

2. व्यवहार व्यवस्थापन:

बहु-व्यवहार क्षमता: हे MFD ला एकाच वेळी अनेक योजनांमध्ये व्यवहार करण्यास अनुमती देते, ज्यामुळे वेळेची बचत होते.

द्वि-चरण व्यवहार पुष्टीकरण: द्वि-घटक प्रमाणीकरण आणि पुष्टीकरण प्रक्रिया अचूक आणि सुरक्षित व्यवहार सुनिश्चित करते

3. व्यवहार दृश्यमानता आणि ट्रॅकिंग:

•व्यवहार स्थिती टाइमलाइन: MFD आणि गुंतवणूकदार दोघांनाही त्यांच्या व्यवहारांच्या स्थितीबद्दल माहिती देण्यासाठी व्यवहाराची सुरुवात, प्रक्रिया आणि पूर्णतेची स्पष्ट टाइमलाइन प्रदर्शित करा.

4. MFD साठी नाविन्यपूर्ण उपाय:

कॅल्क्युलेटर: MFD आणि गुंतवणूकदारांना परतावा, जोखीम प्रोफाइल आणि गुंतवणूक उद्दिष्टांचा अंदाज लावण्यात मदत करण्यासाठी आर्थिक कॅल्क्युलेटर प्रदान करा.

प्री-क्युरेटेड स्कीम पॅक: विशिष्ट जोखीम प्रोफाइल आणि उद्दिष्टांसाठी डिझाइन केलेले तयार गुंतवणूक बंडल ऑफर करा.

द्रुत शिफारसींमध्ये मदत करण्यासाठी MFD निवड आणि आवडी

5. परस्पर वितरक डॅशबोर्ड आणि विश्लेषण:

त्‍यांच्‍या ग्राहकांकडून व्‍यवसाय वाढवणे आणि टिकवून ठेवण्‍यावर रिअल-टाइम अंतर्दृष्टीसह व्‍यवसाय वाढीस सक्षम करणे

5. सुरक्षा आणि अनुपालन:

सुरक्षित प्रमाणीकरण: लॉगिन आणि व्यवहारांसाठी बायोमेट्रिक पडताळणी, पिन आणि ओटीपी यासारख्या मजबूत बहुस्तरीय प्रमाणीकरण पद्धती.

डेटा एन्क्रिप्शन: सर्व संवेदनशील डेटा, वैयक्तिक आणि आर्थिक माहितीसह, सुरक्षिततेचा उच्च स्तर राखण्यासाठी कूटबद्ध केलेला असल्याची खात्री करा.

6. वापरकर्ता अनुभव:

अंतर्ज्ञानी इंटरफेस: एक अंतर्ज्ञानी आणि वापरकर्ता-अनुकूल इंटरफेस डिझाइन करा ज्यासाठी MFDs साठी अॅप प्रभावीपणे वापरणे सुरू करण्यासाठी कमीतकमी हँड-ऑन प्रशिक्षण आवश्यक आहे.

सूचना: व्यवहार शिफारस अद्यतने, बाजार सूचना आणि इतर संबंधित माहितीसाठी रिअल-टाइम पुश सूचना प्रदान करा

7. व्यवसाय सूट:

अंतर्दृष्टी आणि गुंतवणूकदारांच्या दृश्यांसह तपशीलवार डॅशबोर्ड पूर्ण करा

नवीन गुंतवणूकदारांना ऑनबोर्ड करा आणि स्वत:साठी किंवा अल्पवयीन व्यक्तींसाठी नवीन फोलिओ तयार करा

एक किंवा अधिक योजनांमध्ये Lumpsum, त्याच योजनेमध्ये Lumpsum आणि SIP ची शिफारस करा

SIP ची शिफारस करा, SIP स्टेप अप करा, SIP ला विराम द्या/पुन्हा सुरू करा, SIP मध्ये बदल करा, SIP रद्द करा, SIP चे नूतनीकरण करा

STRIP ची शिफारस करा, Flex STRIP, STRIP थांबवा/पुन्हा सुरू करा, STRIP सुधारा, STRIP रद्द करा

SWP ची शिफारस करा, SWP सुधारा, SWP रद्द करा

KYC, FATCA अपडेट, नॉमिनी अपडेट, ईमेल/ मोबाईल नंबर अपडेटची शिफारस करा

खाते विवरण, पॅन-आधारित सारांश, लाभांश सारांश आणि भांडवली नफा स्टेटमेंटसाठी मेल-बॅक सेवा विनंत्या व्युत्पन्न करा

कमिशन स्ट्रक्चर, कमिशन स्टेटमेंट पहा आणि डाउनलोड करा

ध्येय निर्मिती आणि गुंतवणूकीची योजना करा आणि शिफारस करा

एनएव्ही, बाजार निर्देशांक हालचाली, उत्पादन दस्तऐवज, बाजार अंतर्दृष्टी आणि इतर अहवाल तपासा

UTI चे लेख आणि ब्लॉग वाचा आणि शेअर करा

अभिप्राय द्या किंवा प्रश्न विचारा, टोलफ्री किंवा व्हॉट्सअॅपद्वारे ग्राहक सेवाशी कनेक्ट व्हा